New York’ta çarşamba seansı yükselişle başladı. ABD borsaları açılışta SpaceX ve Super Micro Computer’ın çeyrek sonuçlarından güç aldı; geçen hafta sert satış gören yapay zeka hisselerine yeniden alım geldi. Aynı saatlerde Avrupa’da Fransa’nın 10 yıllık borçlanma maliyeti 2002’den bu yana ilk kez yüzde 5’e dokundu. Brent petrol Hürmüz Boğazı çevresindeki saldırılarla gün içinde 110 doları aştıktan sonra ABD sabahında 108 dolar civarına geriledi. Borsa İstanbul ise yarınki faiz kararı öncesinde günün ilk yarısını ekside geçirdi. ABD verileri 16.30–17.00 (TSİ) arasındaki açılış dönemine ait; diğer rakamların saati tablolarda ayrıca belirtildi.
Reuters’ın açılış verisine göre Dow Jones ilk dakikalarda 157 puan ekleyerek 52.652,85’e çıktı. S&P 500 yüzde 0,31 artışla 7.736,43’ten, Nasdaq Bileşik ise yüzde 0,67 yükselişle 26.601,73’ten işlem görmeye başladı. Yahoo Finance’in 16.52’deki güncellemesinde de tablo değişmemişti: Nasdaq yaklaşık yüzde 0,7 artıda, diğer iki endeks yüzde 0,2–0,3 bandındaydı (Yahoo Finance).
| Endeks | Açılış değeri | Değişim (puan) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 52.652,85 | +157,0 | +%0,30 |
| S&P 500 | 7.736,43 | +23,9 | +%0,31 |
| Nasdaq Bileşik | 26.601,73 | +176,9 | +%0,67 |
Kaynak: Reuters (Economic Times aktarımı), açılış, 16.34 TSİ.
Bu yükselişin arka planı önemli. Philadelphia yarı iletken endeksi sekiz seans üst üste düşerek son 18 yılın en uzun kayıp serisini yaşamıştı. Yatırımcılar bu süreçte sağlık ve temel tüketim gibi daha korunaklı sektörlere yönelmiş, Dow Jones bu sayede bir aydan uzun sürenin en yüksek seviyelerinde işlem görüyordu (Reuters). Bugünkü açılış, ABD borsaları için yapay zeka yatırımlarına dair şüphelerin en azından şimdilik geri plana itildiğini gösteriyor; bunun kalıcı olup olmayacağını önümüzdeki bilançolar gösterecek.
Günün en çok konuşulan hissesi SpaceX oldu. Şirket, halka açıldıktan sonraki ilk kârını açıkladı ve hisse seans öncesinde yüzde 9,2 yükseldi. Elon Musk’ın SpaceX ile Tesla’nın birleşmesini “iyi bir fikir” olarak nitelemesi ve iki şirketin bu konuyu görüşmek için özel komiteler kurduğunu söylemesi de ilgiyi artırdı. Açılıştan sonra SpaceX’teki yükseliş yüzde 10’a kadar uzadı (Yahoo Finance). Hisse dün akşam seans sonrası işlemlerde düşmüştü; yeni günün açılışıyla tablo tersine döndü.
Yapay zeka sunucuları üreten Super Micro Computer da gelir ve kâr marjı için piyasa beklentisinin üzerinde bir tahmin verdi; hisse işlem öncesinde yüzde 12,7 değer kazandı. Aynı alanda rekabet eden Dell ile HPE de yükselişe katıldı. Geçen haftaki satışın merkezinde yer alan veri merkezi işletmecisi CoreWeave seans öncesinde yüzde 3,3 artıdaydı. Netflix ise dördüncü çeyreğe ilişkin zayıf tahmini nedeniyle geriledi. Şirketin iş gücünün yüzde 6’sını çıkardığını açıklamasının üzerinden de birkaç gün geçmişti (Reuters).
| Şirket | Hareket | Gerekçe |
|---|---|---|
| SpaceX | Seans öncesi +%9,2; açılış sonrası yükseliş %10’a kadar | Beklentiyi aşan çeyrek sonucu, halka açık şirket olarak ilk kâr, Tesla ile birleşme görüşmesi |
| Super Micro Computer | Seans öncesi +%12,7 | Gelir ve kâr marjı tahmini beklentinin üzerinde |
| Dell / HPE | Seans öncesi +%7 / +%4,8 | Yapay zeka sunucu talebine ilişkin iyimserlik |
| Nvidia / AMD / Intel | Seans öncesi +%1,7 / +%2 / +%2,2 | Çip hisselerinde tepki alımı |
| Netflix | Seans öncesi −%6,7; açılış sonrası yaklaşık −%4 | Dördüncü çeyrek tahmini beklentinin altında |
| AT&T | Seans öncesi yaklaşık −%5 | Beklentiyi aşan sonuca rağmen satış |
Kaynak: Reuters, seans öncesi (15.44 TSİ itibarıyla vadeli kontrat ve hisse verileri); Yahoo Finance, 16.52 TSİ.
Bilanço sezonu genel olarak güçlü ilerliyor. LSEG verilerine göre sonuçlarını açıklayan S&P 500 şirketlerinin yüzde 86’sı kâr beklentisini aştı; ancak bu oran henüz endeksin yüzde 13’ünü kapsıyor (Reuters). ABD borsaları için asıl sınav bu akşam. Meta ve Tesla, New York kapanışından sonra sonuçlarını duyuracak. Dün akşam yazdığımız gibi, yapay zeka harcamalarının geri dönüşü tartışmasında bu iki şirketin yatırım planları belirleyici rol oynayabilir.
ABD’de bu sabah açıklanan veriler arasında Mortgage Bankers Association’ın (MBA) haftalık konut kredisi başvuruları öne çıktı. MBA’ya göre 16 Ekim’de biten haftada başvurular yüzde 5,3 azaldı. 30 yıllık sabit faizli kredinin ortalama oranı, iki aydan uzun bir aradan sonra ilk kez düşerek yüzde 7,50’den yüzde 7,41’e indi. Buna rağmen konut alımı için yapılan başvurular haftalık yüzde 7 geriledi ve geçen yılın aynı haftasının yüzde 18 altında kaldı. MBA’dan Joel Kan, yüksek kredi faizlerinin bu sonbahar konut piyasasını soğuttuğunu vurguladı.
Tahvil piyasasında hareket sınırlı. CNBC’nin verilerine göre 10 yıllık ABD tahvil faizi yaklaşık 1 baz puan düşüşle yüzde 5,098’de, 2 yıllık faiz yüzde 4,778’de bulunuyor. Fed’in bir sonraki faiz kararı 28 Ekim’de açıklanacak; yarın ise haftalık işsizlik başvuruları yayımlanacak. Bir önceki haftada başvuru sayısı 199 bindi.
Fed’e yönelik beklentiler konusunda iki farklı sinyal var. CME FedWatch verileri, Asya seansı itibarıyla yatırımcıların gelecek hafta faizin sabit tutulmasına yüzde 83,9, aralıkta bir artırıma ise yüzde 90 olasılık verdiğini gösteriyordu. Fed Başkanı Kevin Warsh da kararları önceden yargılamadığını söyleyerek net bir sinyal vermekten kaçınmıştı (FXStreet). Reuters ise geçen haftaki enflasyon verilerinin fiyat baskısının enerjinin dışına yayıldığını gösterdiğini, ancak piyasanın 3 Kasım ara seçimleri öncesinde Fed’in beklemede kalmasını öngördüğünü aktarıyor. Dolar endeksi 101,79 civarında yatay seyrediyor (Reuters).
| Gösterge | Değer | Kaynak ve saat (TSİ) |
|---|---|---|
| ABD 10 yıllık tahvil faizi | %5,098 (yaklaşık −1 baz puan) | CNBC, New York sabahı |
| ABD 2 yıllık tahvil faizi | %4,778 | CNBC, New York sabahı |
| Dolar endeksi (DXY) | 101,79 | Reuters, Avrupa seansı |
| Fransa 10 yıllık tahvil faizi | %5,002 (2002’den bu yana en yüksek) | Reuters, Avrupa seansı |
| Fransa-Almanya faiz farkı | Yaklaşık 157 baz puan | Reuters, Avrupa seansı |
| Brent petrol (gün içi zirve) | 110,85 dolar (+%1,9) | Reuters, 13.48 |
| Brent petrol (ABD sabahı) | 108,62 dolar (−17 sent) | CNBC, 15.47 |
| WTI petrol (ABD sabahı) | 97,90 dolar | CNBC, 15.47 |
Kaynak: CNBC tahvil, Reuters küresel piyasalar, Reuters petrol (10.48 GMT), CNBC petrol (08.47 ET). Değerler gün içinde değişebilir.
Avrupa’daki asıl hareket hisse senetlerinde değil, tahvil piyasasında oldu. Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizi bu hafta toplam 20 baz puan artarak yüzde 5,002’ye çıktı ve 24 yılın en yüksek seviyesini gördü. Almanya ile arasındaki fark yaklaşık 157 baz puana açıldı (Reuters). Ülkede yaygınlaşan protestolar, kamu maliyesini düzeltmeye çalışan hükümet üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu durumun şirketlere yansıması da görüldü: Fransız perakende zinciri Carrefour, protestoları gerekçe göstererek beklentilerini düşürdü ve hissesi yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti.
Buna karşın hisse endeksleri artıdaydı. Sharecast’e göre 13.50 (TSİ) itibarıyla STOXX 600 yüzde 0,54, Fransa’nın CAC 40 endeksi yüzde 0,57 yükseldi. Avro, Fransa kaygıları nedeniyle 1,122 dolar civarında baskı altında kaldı. İngiltere’de ise enflasyon yüzde 3,5 olarak açıklandı, kamu borcu 3 trilyon sterlini aştı.
Aralık vadeli Brent, saat 13.48 (TSİ) itibarıyla 110,85 dolara kadar çıktı. Reuters’a göre yükselişin nedeni İran’ın ABD ile diplomatik ilerleme beklentisini zayıflatan açıklamaları ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerinde ham petrol stoklarının 4,9 milyon varil azalmasıydı. Kpler verileri, son iki haftada en az 18 gemi saldırısı kaydedildiğini gösteriyor. Husiler de pazartesi günü Suudi Aramco’nun Yanbu tesisine ve Shaybah sahasına saldırı düzenlediklerini öne sürmüştü.
ABD sabahında ise fiyat yeniden geriledi; CNBC’nin 15.47 (TSİ) verisinde Brent 108,62 dolar, WTI 97,90 dolardı (CNBC). Fiyatın kendisi kadar taşıma maliyetleri de dikkat çekiyor. Goldman Sachs’ın hesabına göre küresel ortalama ham petrol navlunu varil başına 20 doları aştı; bir yıl önce bu rakam 3 dolardı. Banka, artışın yaklaşık 7 dolarının Hürmüz geçişine ilişkin savaş riski primlerinden kaynaklandığını tahmin ediyor. Navlundaki bu artış, rafinerilerin kâr marjlarını daraltıp akaryakıt fiyatlarına yansıyabilir. ABD’nin resmi haftalık petrol stok verisi ise bu yazı hazırlanırken henüz açıklanmamıştı; veri 17.30’da (TSİ) bekleniyordu.
Borsa İstanbul’da gün baştan sona temkinli geçti. BIST 100, sabah yüzde 0,55 düşüşle açıldıktan sonra saat 13.00’te yüzde 0,81 kayıpla 11.702,62 puana indi. Endekse dahil 100 hisseden 90’ı düşüşteydi; holding endeksi yüzde 2,05 geriledi, teknoloji endeksi ise yüzde 1,80 artıyla ayrıştı (AA). Ekside açılışın arka planını, SPK’nın üç aracı kurumla ilgili kararıyla birlikte bu sabahki yazımızda anlatmıştık. Kapanış verisi 18.10’dan sonra netleşecek.
| Gösterge | Değer | Saat (TSİ) |
|---|---|---|
| BIST 100 (açılış) | 11.733,26 (−%0,55) | 10.00 |
| BIST 100 (gün ortası) | 11.702,62 (−%0,81) | 13.00 |
| Bankacılık / holding endeksi | −%0,30 / −%2,05 | 13.00 |
| İşlem hacmi | 37,9 milyar lira | 13.00 |
| 2028 vadeli tahvil, bileşik getiri | %39,06 | 13.00 |
| Dolar/TL (TCMB gösterge, satış) | 49,6015 | 15.30 |
| Avro/TL (TCMB gösterge, satış) | 55,6781 | 15.30 |
Kaynak: AA, Piyasalarda gün ortası, AA, Borsa günün ilk yarısında (13.00), TCMB gösterge kurları (15.30).
Kur tarafında sakinlik sürüyor; Merkez Bankası’nın 15.30’da belirlediği gösterge kurda dolar 49,60, avro 55,68 liradan satılıyor. Yurt içi gündemde fon dosyası öne çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Meclis’teki fon teklifi yasalaştığında tasfiye edilen fonlardaki ödemelerin hızlanacağını söyledi. Erdoğan, süreci üç aşamada ele aldıklarını belirtti: yatırımcılara ödeme, manipülasyonla fahiş kazanç sağlayanlardan yargı önünde hesap sorulması ve Devlet Denetleme Kurulu’nun hazırlayacağı raporla yeni önlemler (NTV / AA). Teklifin Genel Kurul’da kabul edildiğine dair bir duyuru, bu yazı hazırlanırken henüz yoktu.
Yarın saat 14.00’te Para Politikası Kurulu’nun faiz kararı açıklanacak. AA Finans’ın 16 Ekim’de tamamlanan anketinde 20 ekonomistten 19’u politika faizinin 100 baz puan indirimle yüzde 37’den yüzde 36’ya çekilmesini bekliyordu (AA Finans anketi). Bu anket, bu haftaki SPK gelişmelerinden ve petrolün yeniden 110 dolara yaklaşmasından önce yapıldı. Kararın metninde enerji fiyatlarına ve beklentilere yapılacak vurgu, kur ve borsa için yakından izlenecek. Bu akşam ise ABD borsaları kapanışı ve Meta ile Tesla’nın sonuçları takip edilecek.
Yatırım tavsiyesi değildir. Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; endeks, faiz, kur ve emtia rakamları kaynaklarda belirtilen saatlere aittir ve gün içinde değişebilir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın.
📚 Yazarın Kitapları
Fransa’nın dört finans otoritesi, AB’nin MiCA revizyonu danışmasına ortak yanıt verdi. Öneriler euro stablecoin’lere destek,…
Almanya hükümeti sanayide yapay zeka kullanımını yaygınlaştırmak için Nvidia ile ortak niyet beyanı imzaladı; Nvidia…
SPK, Alnus, Bulls ve Pusula Yatırım Menkul Değerler’in faaliyetlerini 21 Ekim 00.01’den itibaren geçici olarak…
Ethereum'da kısa vadeli grafik toparlanmaya işaret ederken günlük grafikteki düşüş riski ortadan kalkmış değil. 21…
Ons gümüş salı günü petrol ve faizlerin geri çekilmesiyle altından ayrışarak yükseldi; çarşamba sabahı 57,29…
Ons altın zayıf ABD konut verisine rağmen üçüncü gün de geriledi ve 4.120 dolar bandına…